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成都区块链报道为什么市场波动那么小?DeFi热潮正让市场资金流动陷入窒息

原创 金融领域创作者:凝天金融领域创作者 浏览: 2020-12-19 05:36:02 文章一共有 字,阅读需要 分钟

  成都区块链报道为什么市场波动那么小?DeFi热潮正让市场资金流动陷入窒息

  加密货币市场正逐渐产生质变中,它已经不是过往比特币本位的交易市场。

  DeFi 正逐渐抢走BTC 的主导地位,简单来说, Compound 借贷平台吸走了市场数亿美元的稳定币资金,投资者打算长期停泊这些资金以赚取年化10% 以上的COMP 代币报酬。

  这对市场影响非常大,其他商品因此流动性低落的问题,观察市场后可以发现先前DeFi 之外的商品价格几乎没有波动,因为没有多余的稳定币资金可以去炒作这些商品的价格,他们全在被锁在Compound 之中。

  接着让我们快速来梳理市场,首先谈谈BTC 市场,投资人已经看腻了比特币那几乎毫无波动的价格,即使市场出了方向,像是狗狗币神奇地因为抖音TikTok 平台上的行销影片暴涨30%,多少也带动了比特币的市场热度,让BTC 从9.000 直上9.500 美元,但不到一天就被卖到9.200 美元,波动不到3% 下的操作空间实在太小。

  市场其他非DeFi 的币种也没有好到哪里去,非主流币因为狗狗币奇迹似地暴涨而开启一波的涨势,中小型币都有获得20% 以上的涨幅,但过往这种情况都会持续个一周,这次却短短2 天内就结束了,最主要的原因仍然是资金都停留在Compound 资金池当中,导致这些商品根本没资金来炒。

  为什么资金不从Compound 流出来呢?投资人如果用Dai 稳定币放进去,在风险趋近零的情况下可以稳定赚取10% 年化报酬,谁还要把钱提出来对赌那5% 报酬呢?

  未来Compound 真的有可能成为加密货币市场的银行,假如资金想要炒作价格,都必须到Compound 资金池中去借钱才有办法炒得动,因为他们囤积的资金量几乎占了绝大部分的活动资​​金,除非COMP 暴跌,否则这些资金不太可能外流,这种窒息般的市场情况还要持续一阵子。

成都区块链报道为什么市场波动那么小?DeFi热潮正让市场资金流动陷入窒息

  A. 7 月5 日DeFi 吸走加密货币玩家,使比特币交易量创下新低

  Compound 与Balancer 等等的DeFi 平台靠着「流动性挖矿」吸引了许多逐利资金,甚至吸走比特币的玩家,目前Compound 平台的放贷人数已经达到3 万多个帐号、总资产规模1.4 亿美元,其中80% 以上是稳定币。

  这些资金原先都停泊在交易所反覆交易比特币,现在全部移到DeF​​i 进行流动性挖矿,如果检视CMC 比特币交易量,会发现它的帐面单日交易量已经达到新低,仅剩130 亿美金。

  B. 7 月7 日狗狗币大涨20% 的关键:抖音TikTok 短影片

  狗狗币(Dogecoin)是以柴犬为主题的加密货币,当初创造这种加密货币只是因为「柴犬梗」很好玩,这两天Dogecoin 飙涨了20%,背后原因是TikTok 抖音国际版疯狂流传鼓励投资狗狗币的迷因影片,结果还真的让Dogecoin 大涨,交易量更上涨20 倍,

  老实说,抖音虽然被许多人认为是低龄平台,但是他的广告效果早就远比YouTube 、推特跟脸书来得好,未来加密货币公司的行销预算与其投在脸书或YouTube 上面,不如投资在抖音。

  C. 7 月9 日为何Coinbase 采「直接上市(Direct Listing)」挂牌上市?

  Coinbase 是美国规模最大的加密货币交易所,他们昨天据传即将开始准备挂牌上市,但将会走直接上市,而不是传统IPO。这其实是一家网路公司所展现出来的典范,过去Spotify 与Slack 都采取直接上市的策略,取得的成效与节省的成本也相当可观。

  直接上市是企业不发行新股募资,直接把原有股东的老股放到交易所销售,过程中公司不会拿到任何新的资金,销售股票的钱直接汇进股东手中,公司也不用花大钱请投资银行进行承销股票的服务。

  为何COMP 跌不下去?

  最根本的原因是「COMP 流通量太低」,COMP 代币虽然距离高点300 美元只剩下170 美元的价格,但目前距离COMP 代币的初始日6 月15 日仅有25 天,依据他们的规则是每天分配2.280 枚COMP 代币,也就是说目前真正流通在市场的COMP 仅有57.000 枚COMP 代币。

  也就是说,每一位投资人的COMP 持有量很有限,他们即使在市场卖出,也有很多投资者买入炒作,包含现货与期货,其中特别是Coinbase 交易所是最重要的流动性提供者,现在还有币安、OKEx 及Bithumb 等交易所加入。

  总结来说,现在COMP 代币价格还有170 美元是因为底下有众多重量级交易所的流动性在撑着,而且COMP 供给量仅有57.000 枚,供货稀少的情况下自然有一定的价格支撑力。

  但是以市场流动性的角度来看,COMP 价格下跌对整个产业才是好事,如此一来才能把资金从Compound 平台中逼出来,否则市场资金枯竭,其他加密或币公司也没办法从枯竭的资金量之中赚到手续费,到头来只有Compound 一家独大受益。

  很可惜的,COMP 未来的价格走向很可能是随着每日的分配数量上升,价格长期才会缓缓往下走,短中期内市场还得撑过这阵资金枯竭难关。

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